美光科技（Micron）首席执行官 Sanjay Mehrotra 在 9 月 30 日的公司 2026 财年第四季度财报电话会议上表示，预计 2027 年和 2028 年的内存及存储供应紧张程度将超过 2026 年。此次会议披露的数据显示，美光该季度营收创下纪录，达到 542 亿美元。
自上次财报发布以来，行业需求有所增强，我们预计 2027 年和 2028 年的内存和存储供需状况将比 2026 年更为紧张。人工智能正在变得超级智能，记忆能增强我们的智能，提高客户平台的竞争力。即使有额外的行业 DRAM 清洁室空间计划，需求趋势强劲，包括客户的新增需求，我们也无法预测供需何时会恢复平衡。
值得注意的是，美光管理层的态度较今年六月发生了微妙变化。当时 CEO 曾预期行业供应将在 2028 年逐步改善，但如今公司明确表示，即便规划了额外的行业洁净室空间，目前仍看不到供需平衡的时间点。新产能的释放需要时间，例如美光位于爱达荷州的 ID2 晶圆厂预计要到 2028 年下半年才能开始产出晶圆。
Mehrotra 透露，美光 2027 年超过 75% 的产量已分配给现有客户。在消费级市场方面，DRAM 价格在上个季度上涨了高 teens 百分比区间（即约 17%-19%），NAND 闪存价格上涨幅度约为 30%。尽管上述数据基于公司当前预测且可能随市场情况调整，但短期内供应缓解的迹象并不明显。
