华为轮值董事长徐直军（Eric Xu）近日在问答式发布会上表示，尽管面临美国出口管制压力，华为昇腾（Ascend）系列神经处理单元（NPU）在中国市场的份额已超过英伟达（Nvidia）。
“虽然很难收集到英伟达在中国市场份额的确切数据，但根据我们掌握的信息，昇腾已经超越了英伟达。”徐直军称，“中国业界有着强烈的紧迫感，不会接受由外部决定我们能否获得特定产品的未来。”
政策变动与市场格局重塑
自特朗普政府上任以来，美国对华芯片出口管制政策经历了多次调整。2025年4月，美国商务部对英伟达和AMD面向中国的特定加速器实施了新的许可要求；随后在该年夏季政策转向，达成了一项允许美国政府从部分对华芯片销售中抽取分成的协议。截至去年年底，限制进一步放宽，宣布允许英伟达向经批准的中国客户出售性能更强的H200系列芯片。
然而，政策的不确定性已对市场造成深远影响。尽管英伟达CEO黄仁勋获得了重启销售的许可，但中国政府官员已开始施压数据中心运营商，推动其从外国加速器转向本土替代品。英伟达在第二季度财报电话会议上透露，虽然已向该地区出口少量H200加速器，但其占数据中心总收入的比例不到1%。
对于华为及中国半导体产业而言，完全实现芯片及整个价值链的自给自足已成为明确路径。即便国产芯片在单卡性能上仍落后于英伟达或AMD，华为正通过规模化部署弥补这一差距。
大规模集群部署与生态突破
华为目前正在部署一个包含256,000张卡的Atlas 950超级集群。该新架构旨在支持多万亿参数模型的训练和推理，并可扩展至多达100万个NPU。
针对华为可能威胁英伟达国际市场的传闻，徐直军予以淡化：“我们没有足够的产能来满足国内需求，也没有计划以全面的方式扩大国际市场。”他补充道，平衡国内外客户需求相对容易，因为华为优先考虑急需算力的中国客户。
当被问及为马来西亚主权人工智能计划提供昇腾加速器的情况时，徐直军重申了优先保障国内供应的策略。随着政府施加压力要求停用外国芯片，软件模式的演变使得DeepSeek等模型开发者更容易迁移至国产平台。
华为海思首席科学家廖恒指出，昇腾面临的第一个障碍并非硬件本身，而是生态系统。“两年前，昇腾仍面临巨大的软件障碍。”廖恒解释称，这通常被称为CUDA护城河。他表示，在过去18个月里，相关情况发生了巨大变化，软件生态的完善正在逐步消除这一壁垒。
