印度Jio启动IPO拟募资32亿美元创纪录

印度Jio启动IPO拟募资32亿美元,将创该国史上最大规模纪录。其估值约1083亿美元,较2020年翻倍,认购将于10月21日开启。

印度信实工业(Reliance Industries)旗下数字业务板块 Jio Platforms 正启动首次公开募股(IPO),拟募资规模高达 32 亿美元。若成功完成,这将成为印度历史上规模最大的 IPO。

估值1083亿美元破纪录

根据周三提交的交易所文件,Jio 已为本次发行设定了每股 ₹1,065 至 ₹1,119(约合 11.19–11.76 美元)的价格区间,计划出售最多 2.7 亿股新股。认购将于 10 月 21 日开放,并于 10 月 23 日截止;锚定投资者的投标则定于 10 月 19 日进行。

按价格区间上限计算,基于发行后的预计股本数量,Jio 的估值将达到约 10.3 万亿卢比(约合 1083 亿美元)。相比之下,2020 年 Jio 的最高估值为 4.91 万亿卢比(当时约合 650 亿美元)。在那一轮融资中,Meta(当时名为 Facebook)投资了 57 亿美元,谷歌承诺投入 45 亿美元,全球投资者累计注资超过 200 亿美元。

Jio 的此次上市将打破印度现代汽车在 2024 年创下的纪录。当时印度现代汽车的 IPO 募资额为 2787 亿卢比(约 33 亿美元),即便 Jio 股票以价格区间低端发行,其募资规模也将超越这一数值。

自 2016 年推出以来,Jio 已发展成为印度最大的电信运营商。截至 3 月 31 日,其用户数超过 5.24 亿,领先于 Bharti Airtel、Vodafone Idea 和国有 BSNL。Jio 初期凭借免费数据和廉价套餐吸引大量用户,尽管目前其定价已与竞争对手持平,但业务版图已从电信扩展至宽带、云服务及其他数字领域。

财务数据显示,在截至 6 月的季度中,Jio 收入同比增长近 12%,达到 3917 亿卢比(约合 41 亿美元);净利润增长 9%,达到 7760 亿卢比(约合 8.16 亿美元)。这些信息源自其 IPO 招股说明书。

此次 IPO 之际,埃隆·马斯克对信实工业创始人穆克什·安巴尼的批评加剧,指责后者试图阻碍 Starlink 进入印度市场。此前,Jio 及其竞争对手 Airtel 已与 SpaceX 签署协议,计划在印度分发 Starlink 卫星互联网服务。印度当局已驳斥了马斯克的上述说法。

在配售安排方面,Jio 向符合条件的 Reliance 工业股东提供价值高达 250 亿卢比(约合 2.63 亿美元)的股票,并向员工提供另外 50 亿卢比(约合 5.3 亿美元)的股票,员工享有每股 54 卢比的折扣。

据招股说明书披露,Jio 计划将 IPO 所得资金中的最高 275 亿卢比(约合 29 亿美元)用于偿还其电信子公司 Reliance Jio Infocomm 的债务,剩余收益将用于一般企业用途。

评论 0

0/500

评论需审核后展示,请文明发言

💬
还没有评论,来说两句

相关阅读